FINANZPLANUNG

Der richtige Weg zum angestrebten Ziel

Wer Kapital besitzt und dieses vermehren will, muss das Ziel definieren. Je konkreter die Ausgangslage und die Zielsetzung, desto genauer wird die Anlagestrategie Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechen. In einem persönlichen Gespräch helfen wir Ihnen, die Prioritäten zwischen Sicherheit, Rendite und Liquidität richtig zu setzen.

Unsere Unabhängigkeit – Ihr Vorteil

Da wir mit keinem Partner Umsatzverpflichtungen eingegangen sind, können wir mit optimalen Voraussetzungen starten. Befreit von der Verpflichtung, bestimmte Angebote zu empfehlen, wählen wir unter einer Vielzahl möglicher Lösungen diejenigen aus, die für unsere Kunden den höchsten Nutzen versprechen.

Die fünf richtigen Schritte zur erfolgreichen Finanzplanung

• Gemeinsame Erarbeitung der aktuellen Situation
  Diese Analyse zeigt auf, wo Ihr Geld investiert ist und welche Vorkehrungen Sie bereits getroffen haben.
• Welche Ziele möchten Sie erreichen?
  Gemeinsam erarbeiten wir Ihre Vorstellungen und Ziele.
• Welche Leistungen können Sie erwarten?
  Wir zeigen Ihnen, welche Leistungen Sie von der AHV/IV, Pensionskasse sowie anderen bestehenden Kapitalanlagen erwarten können.
• Wir unterbreiten Ihnen konkrete Vorschläge und setzen diese für Sie um
  In Ihrem persönlichen Finanzplan zeigen wir Ihnen auf, welche Massnahmen umzusetzen sind, um die von Ihnen definierten Ziele zu erreichen: Seien dies Kapitalanlagen, erbrechtliche Schritte, Versicherungsvorschläge oder Steuerfragen.
• Wir sind auch nachher für Sie da
  Kundenbetreuung ist für uns kein leeres Wort: Nur dank laufendem Kontakt ist es möglich, die Kunden auf dem Weg zur Erreichung ihrer Ziele zu begleiten. Periodische Überprüfungen der Finanzplanung sollen sicherstellen, dass die definierten Massnahmen ihren Zweck erfüllen. Wir erledigen für Sie auf Wunsch auch die jährliche Steuererklärung mit Wertschriftenverzeichnis und sorgen dafür, dass Sie nicht zuviel Steuern bezahlen.