VORSORGEBERATUNG

Auf lange Sicht planen

Im Zusammenhang mit dem zunehmenden Leistungsabbau in unserem 3-Säulen-System – vorab in der staatlichen und beruflichen Vorsorge – kommt der Eigenverantwortung erhöhte Bedeutung zu. Dies betrifft insbesondere auch Personen, für die eine Pensionierung noch in weiter Ferne liegt. Informieren Sie sich rechtzeitig über Ihre Möglichkeiten, jetzt entstehende Lücken für spätere Jahre zu schliessen. Der Zinseszins-Effekt lässt grüssen!

Wenn Sie mitten im Berufsleben stehen, eine Familie gegründet haben, im Konkubinat leben, finanzielle Verpflichtungen übernommen haben - dann sollten Sie auf neutraler Ebene eine umfassende Analyse erstellen lassen. Dies, um beim Eintreffen eines unliebsamen Ereignisses die notwendigen Vorkehrungen getroffen zu haben. Oder um zum Beispiel Einkäufe in die Pensionskasse steueroptimiert zu gestalten.

Regelmässiger Checkup

Alle paar Jahre sollte ein Checkup stattfinden, damit Sie Ihre persönliche Vorsorge im Griff haben und sie den veränderten gesetzlichen oder steuerlichen Rahmenbedingungen angepasst ist.

Der Konkurrenzkampf unter den Anbietern wird immer härter und die Produkteauswahl immer komplexer. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, auch im Vorsorgebereich eine umfassende, honorarbasierte Beratung anzubieten. Frei vom Druck, unseren Kunden provisionsgesteuerte Lösungen anbieten zu müssen.