Andreas Helfenstein
Geboren 1963, seit 1980 im Finanzbereich (Bank/Lebensversicherung) tätig. Zertifikat "Leader for Sustainable Finance", Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Personenversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis und PR-Assistent mit eidg. Fachausweis. Verheiratet; Hobbies: Tauchen, Schwimmen, Lesen, alles rund um die Natur.
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Urs Wenk
Steuerfachmann und Vermögensverwalter mit langjähriger Erfahrung auf Regional- Gross- und Privatbanken. Die umfassende, unabhängige und langfristige Beratung von Kunden in Finanzfragen (Anlage- und Vorsorgelösungen, Steuerthemen, Finanzierungen) steht im Fokus seiner Tätigkeit.
Bis im Jahre 2007 war Urs Wenk im Steuerbereich tätig, zuerst in Steuerverwaltungen, anschliessend als Steuerberater bei der Credit Suisse. Danach wechselte er ins Private Banking zur Neuen Aargauer Bank und leitete dort 6 Jahre lang die Region Freiamt. Im Jahre 2016 erfolgte der Wechsel nach Zürich, zuerst bei der Credit Suisse im Bereich für Unternehmer und anschliessend bei der Privatbank IHAG als Teamleiter Private Banking.
Urs Wenk unterstützt uns als Konsulent im Rahmen von Fragen rund um die Finanz-/ Pensionsplanung und die "rechtzeitige Selbstbestimmung".
E-Mail:
Tatjana Uhlmann
Geboren 1982, gelernte kaufmännische Angestellte. Verheiratet, vier Kinder. Hobbies: Sport (selbständig mit eigenem Pilates-Studio), Lesen , Fotografieren, Outdoor-Aktivitäten.
E-Mail:
Emil, unser Bürohund
Er ist zuständig für gute Laune, unerwartete Schmunzelszenen und für das Abholen von gelegentlichen Streicheleinheiten.
Zudem sorgt er durch die Mittagsspaziergänge in Winterthurs Wäldern dafür, dass sein Chef genügend Bewegung bekommt. Speziell freut sich Emil, wenn sich ab und zu Kunden oder Geschäftspartner anmelden, um uns zu begleiten.